Vocación
Pensado para personas y empresas que busquen un servicio de asesoramiento financiero en la composición de una cartera de fondos de inversión y que cumplan con las siguientes condiciones:
- Disponer de un patrimonio definido en un rango aproximado de cincuenta a quinientos mil euros.
- Disponer de una cuenta abierta en cualquiera de las plataformas de fondos de inversión con acceso amplio al universo de fondos de inversión registrados en el mercado español.
- Disponer de medios electrónicos para comunicar de forma regular a Kessler Global la composición efectiva en precio y participaciones de la cartera recomendada.
Metodología
Conforme a su perfil de riesgo, Kessler Global definirá una cartera de inversión personalizada emitiendo recomendaciónes de suscripción, reembolso, traspaso entrada y traspaso salida, aportando la documentación necesaria para efectuar una inversión fundada y razonable.
Las carteras de fondos recomendadas se encuadran dentro de tres grados de riesgo: conservador, equilibrado y agresivo.
Las carteras recomendadas seguirán la evolución de un índice de referencia compuesto por exposición a renta fija y a renta variable. Las decisiones discrecionales se limitan a aumentar o reducir la volatilidad de la cartera dentro de cada perfil de riesgo definido.
Coste
Tarifa única mensual de 100 euros más IVA
El servicio se define independiente de incentivos y conflictos de interés con terceras entidades
